公告日（即2012年3月30日），发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票

　　本次发行股份购买资产的新增股份106,813,996股于2012年11月5日完成

　　股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2012年11月

　　式为：决议公告日前20个交易日股票交易总金额/决议公告日前20个交易日股

　　股本等原因导致股票除权、除息的，本次发行价格和发行数量按规定做相应调整。

　　股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

　　2012年3月16日，公司2011年年度股东大会审议通过2011年度利润分配

　　方案。 本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本338,707,568股为

　　基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金(含税)，不进行送股，也不进行

　　资本公积金转增股本。2012年4月27日，本公司披露了《2011年度分红派息实

　　施公告》，以2012年5月4日为本次权益分派股权登记日， 2012年5月7日为

　　因此，本次向中兆投资发行股份的价格由5.45元/股调整为5.43元/股，发行

　　认购本次非公开发行股份。本次向中兆投资发行A股股票数量为106,813,996股，

　　占发行后总股本的比例为46.7%。发行后本公司的总股本将增至445,521,564股。

　　其持有秦皇岛茂业100%股权认购渤海物流向其发行的106,422,018股股份。

　　2012年3月29日，渤海物流召开第五届董事会2012年第二次会议，审议

　　2012年4月17日，渤海物流召开2012年第一次临时股东大会，审议通过

　　2012年4月27日，渤海物流披露了《2011年度分红派息实施公告》，以2012

　　年5月4日为本次权益分派股权登记日， 2012年5月7日为除息日为及红利发

　　放日。以公司现有总股本338,707,568股为基数，向全体股东每10股派0.22元

　　人民币现金(含税)，不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。因此，本次向

　　中兆投资发行股份的价格由原定的5.45元/股调整为5.43元/股，发行数量由原定

　　2012年8月28日，本次交易获得中国证监会并购重组委2012年第20次会

　　议有条件通过。2012年10月12日，渤海物流取得中国证监会证监许可〔2012〕

　　1352号文《关于核准秦皇岛渤海物流控股股份有限公司向中兆投资管理有限公

　　司发行股份购买资产的批复》，核准渤海物流向中兆投资发行106,813,996股购

　　2012年10月26日，秦皇岛茂业100%股权过户至本公司名下，相关工商变

　　深圳分公司于2012年11月5日出具了《证券预登记确认书》。本公司已办理完

　　司拟向中兆投资发行股份数量为106,813,996股，发行价格为5.43元/股。中兆投

　　资以其持有的秦皇岛茂业100%股权认购本次发行股份。本次发行后，上市公司

　　日起36个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

　　2012年10月26日，秦皇岛茂业100%股权过户至本公司名下，相关工商

　　资报告》，经其审验认为：截至2012年10月26日，本公司已收到中兆投资管

　　理有限公司缴纳的新增注册资本合计人民币106,813,996.00元，中兆投资以其持

　　有的秦皇岛茂业100%股权出资。截至2012年10月26日，本公司变更后的累计

　　《证券预登记确认书》，本公司已于2012年11月5日办理完毕本次交易非公开

　　发行股份登记，本次发行的106,813,996股A股股份已登记至中兆投资名下。

　　本次发行新增106,813,996股股份已于2012年11月5日在中国证券登记结

　　根据中兴华富华为本公司出具的中兴华审字（2012）第1106002号《备考财

　　务报表审计报告》及中兴华审字（2012）1106002A号《备考盈利预测审核报告》，

　　2011年归属母公司股东基本每股收益0.2073元。2012年上半年归属股东基本每

　　股收益为0.1442元。每股净资产2.28元。假设本次交易于2012年1月1日前完

　　成，上市公司2011年归属母公司股东基本每股收益0.1837元，2012年上半年归

　　属股东基本每股收益为0.1384元，每股净资产2.34元。2012年备考全年预测归

　　注：本次交易后2011年12月31日备考扣除非经常损益后归属上市公司股东基本每股收益

　　秦皇岛茂业于2009年5月开业，截至本报告书出具之日尚不足三年，目前仍处

　　所时的资金来源为银行借款，2011年产生的借款利息支出达1,276.51万元，对

　　2011年第4季度中兆投资对标的公司进行两次增资后，标的公司已在2011

　　年12月31日前偿还了全部银行借款。上述借款产生的原因完全是标的公司在开

　　兴华富华出具的中兴华审字（2012）第1203001号《审计报告》，标的公司2011

　　年经营活动产生的现金流量净额为4,109.65万元，反映标的公司经营活动产生的

　　现金流能够满足日常经营所需的资金并略有结余。鉴于以上原因，2011年发生

　　产收益1357.45万元，对本公司2011年利润影响较大。因此，用扣除非经常损

　　扣除非经常性损益的每股收益为0.1796，高于本次交易前的0.1738。

　　根据中兴华富华出具的中兴华审字（2012）第1106002A号《备考盈利预测

　　审核报告》，假设本次交易架构于2011年1月1日已经存在，2012年上市公司

　　预计实现归属于上市公司股东的基本每股收益为0.2498，较2011年本公司已实

　　已经实施完成，实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》

　　司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他法律、法规和规范性文件的规定及相

　　投资管理有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1352号））。

　　3、中兴华富华会计师事务所出具的中兴华验字[2012]第2106002号号《验